25.04.2017
Хорошо, как раньше, уже не будет?
Cредняя температура по больнице...
«За всю историю существования российский проекционный рынок лучше всего себя чувствовал в 2012 г., — вспоминает Александр Мельцев, руководитель отдела маркетинга департамента визуальных решений московского представительства Panasonic. — А вот в период с 2013-го по 2015 г. этот сегмент сократился более чем в 2,5 раза. И только в прошлом году столь драматичное падение наконец-то остановилось. Если говорить точнее, то по нашей оценке, в целом в 2016 г. объем рынка не сильно отличался (как в деньгах, так и в штуках) от показателей 2015 г. Если считать sell-out (продажи дистрибьюторов дилерам), то он вырос на несколько процентов, если же речь идет только о sell-in (продажи вендоров дистрибьюторам), то сократился на несколько процентов как в натуральном, так и в денежном выражении».
Поддерживает коллегу и Максим Гришухин, руководитель направления мониторов и проекторов Acer в России: «В штучном выражении рынок проекторов в РФ в 2016 г. составил порядка 88 тыс. устройств, что практически равно результату прошлого года».
… И это, увы, не самые пессимистические оценки итогов 2016 г. в проекторном сегменте.
«В прошлом году общий объем рынка упал, — считает Алексей Сокольский, менеджер по категории проекционные системы российского представительства JVC. — Я его оцениваю в 80 тыс. шт. и 70 млн. долл. Но некоторые сегменты показали большее падение, чем среднерыночные значения».
Не заметил роста и Александр Пальцев, менеджер по маркетингу и продажам московского представительства Casio: «Рынок в целом достаточно сильно проседал от месяца к месяцу. В штучном выражении сильного роста не было. Рынок — стабильно стагнирующий. В денежном отношении подросли инсталляционники. Casio в этом секторе начнет выступать только в 2017 г. Надеемся, также будем расти и в деньгах»…
Действительно, по данным ITResearch, в 2016 г. было продано 95,7 тыс. проекторов на сумму в 96,2 млн. долл. Таким образом, итоги 2015 г. оказались превышены соответственно на 3 и 9%. Аналитики подтверждают — год был очень неровным: первые шесть месяцев оказались полностью провальными, но потери были перекрыты неплохим вторым полугодием. И то, что в целом динамика рынка недотянула до прогнозных величин (плюс 10%), связано с негативной ситуацией с образовательными тендерами.
«Разные исследовательские компании (и международные, и российские) говорят о небольшом росте рынка — суммарно около 10%, — дополняет Инна Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России и СНГ. — Это немного, учитывая, что некоторые сегменты показали падение, а другие — рост более 10%. Но сам тренд внушает большой оптимизм».
Заметим, что в этом сегменте рынка есть игроки, которые готовы оценивать ситуацию не так пессимистично, как их коллеги. Так, Валерия Градова, руководитель департамента PROF AV компании Elittech, уверена, что в прошлом году проекторный рынок прибавил как в денежном, так и в штучном исчислении примерно на 20% по сравнению с итогами 2015 г.: «Для нашей компании заметно увеличился объем продаж на рынке LED-проекторов LG».
Тем не менее, согласно данным ITResearch, динамика рынка в 2016 г. выглядела следующим образом: «Небольшой рост средневзвешенной стоимости проекторов был связан с уменьшением (на 2%) доли „сверхдешевых“ (до 500 долл.) моделей. Сегмент аппаратов 500–750 долл. остался примерно на прежнем уровне, а устройства в среднем ценовом диапазоне (от 750 до 1500 долл.), которые в прошлые годы страдали больше всех, показали неплохой рост»…
... с разбивкой по палатам
Как уже было сказано выше, несмотря на то, что общее состояние российского проекторного рынка в прошлом году вроде и не ухудшилось, отдельные его части чувствовали себя не очень-то хорошо. Но были и такие сегменты, которые, по мнению наших респондентов, показали хорошую динамику выздоровления. Так, Татьяна Кривая утверждает, что самый быстрый рост отмечен в сегменте инсталляционных проекторов.
… Кстати, о тенденциях на рынке проекторов для домашних кинотеатров нам рассказал представитель компании, которая специализируется на такого оборудовании. «Самый уместный вопрос для понимания того, что происходило с этими устройствами в прошлом году, — „У кого были деньги на покупку проекторов?“, — утверждает Алексей Сокольский. — Многие пользователи существенно сократили свои расходы в долларовом выражении. В результате спрос плавно переместился на одну ценовую ступень вниз».
«Для рынка домашнего видео в проекционной технике пришли тяжелые времена, — рассказывает Александр Пальцев. — Full HD TV + анонсы больших диагоналей 4К-панелей и телевизоров в немалой степени влияют на этот сегмент. Традиционных ценителей „домашнего кино“ также не становится больше».
А вот Дмитрий Буневич, руководитель отдела комплексных решений АО «Сони Электроникс», не во всем согласен со своими коллегами: «Хотелось бы заметить, что инсталляционные проекторы на основе лазерной технологии, а также 4К-аппараты показали себя очень хорошо. Отдельно хотелось бы выделить именно направление домашних кинотеатров, где данное оборудование было очень популярно».
Но вернемся к тем устройствам, хорошее «самочувствие» которых не вызывает дискуссий в канале продаж.
«Процентов 10 в деньгах прибавил сегмент проекторов со сменной оптикой, но связано это с тем, что стоимость каждого продаваемого изделия выросла, — отмечает Александр Мельцев. — Так, в 2015 г. средняя розничная цена инсталляционного проектора со сменной оптикой была чуть ниже 10 тыс. евро, а в 2016 г. перевалила за 10,5 тыс. евро. Связано это с двумя факторами. Во-первых, рост доли лазерных проекторов, которые в 2016 г. были еще дороже своих ламповых предшественников — это моя личная экспертная оценка, так как до сих пор ни одно аналитическое агентство корректно не может учитывать проекторы по типу источника света. А во-вторых, увеличение спроса на топовые модели со световым потоком от 30 тыс. лм».
… А вот Максим Жуков, заместитель генерального директора по развитию дистрибуции компании Polymedia, отмечает значительный рост сегментов портативных и ультрапортативных проекторов: «Это обусловлено в первую очередь реализацией государственных программ поддержки и развития образования, которые вызвали спрос на эти аппараты в средних ценовых сегментах от 500 до 1499 долл.».
… Как замечают наши респонденты, несмотря на отсутствие объемных тендеров, что немного «подкосило» продажи в образовательные учреждения, именно они вновь стали крупнейшим потребителем проекционной техники (в количественном выражении). Кроме того, решения на базе проекторов были востребованы коммерческими пользователями в сферах «Культура» и Digital Signage, а также у других, как бюджетных, так и коммерческих, заказчиков
Что касается структуры канала продаж проекционного оборудования, то и здесь за прошедший год не случилось ничего из ряда вон выходящего. К такому мнению пришли все наши респонденты.
Ведь этот сегмент можно считать уже давно сформировавшимся, со сложившимся набором игроков. Безусловно, определенные изменения всегда происходят, но на уровне коррекции. Так, Николай Ахметджанов напоминает, что в 2016 г. произошел «обмен» вендорами в портфелях некоторых крупных AV-дистрибьюторов, который тем не менее пока не оказал существенного влияния на расстановку сил на рынке…
Каждый счастлив по-своему
Конечно, знать об общей ситуации на рынке — очень полезно. Но не менее интересна информация о том, как каждый из наших респондентов смог пережить этот непростой год.
А о том, что он был именно таким, говорят сами участники статьи.
«Год был, безусловно, трудным, статичным, с трендом на спад, — подтверждает Александр Пальцев. — Но Casio в кооперации с нашим дистрибьютором Polymedia смогли показать устойчивый рост продаж. В 7 месяцах из 12 продажи в штуках перекрыли результат 2015 г. Достигался рост в 3, а то и в 4 раза. Год закончился с приростом в 40% в деньгах. Конечно, свою роль сыграло колебание курсов, но начальная динамика, когда понимания движения курсов еще не было, задала неплохой темп развития. Этот темп был поддержан дилерами, дистрибьютором и, конечно, всей Casio PJ-Tatakai Team».
При этом некоторые компании, продажи которых в 2016 г. остались на уровне 2015 г., смотрят на такой результат гораздо более оптимистично…
«Итоги 2016 г. оказались практически идентичными 2015 г., даже в условиях кризиса и жесткой конкуренции Acer удалось сохранить лидирующую позицию на проекционном рынке и долю 20% в штучном выражении», — отмечает Максим Гришухин.
«Продажи московского офиса компании Panasonic можно назвать успешными, так как они выросли в деньгах за счет лазерных проекторов и проекторов со световым потоком 30 тыс. лм», — замечает Александр Мельцев…
«По сравнению с 2015 г., в 2016 г. прирост в штучном измерении в нашей компании составил примерно 30% благодаря совместной с LG работе по продвижению LED-проекторов», — сообщает об итогах Валерия Градова.
… А подводя итоги всего вышесказанного, приведем слова Дмитрия Буневича: «В целом 2016 г. был достаточно интересным и одновременно не самым простым. Хотелось бы обратить внимание на повышенный интерес к лазерным моделям, а также улучшение динамики продаж в целом по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на все трудности прошедшего года, к счастью, он все же стал успешным и никак не провальным».
У кого что болит
Так с какими проблемами (кроме снижения платежеспособного спроса на проекционную технику, сокращения количества крупных централизованных тендеров для образования, а также замены централизованных закупок проектами, запланированными в регионах) столкнулись наши респонденты в прошлом году?
… Но были в прошлом году проблемы и глобальные. Так, в апреле 2016 г. произошло землетрясение в префектуре Кумамото. В результате чего пострадал завод матриц, который затем почти полгода восстанавливал свои производственные мощности. И это стало одной из главных проблем, с которой столкнулись вендоры…
Данный инцидент стал причиной сокращения продаж (в шт.) и проекторов Panasonic. Возвращаясь к проблемам проекторного сегмента России, Александр Мельцев отмечает, что практически нет других стран, в которых до сих пор доля SVGA-проекторов составляет более 40%, и доля XGA-проекторов более 35%: «Источника сигнала SVGA в принципе не существует уже много лет. Разрешение XGA в основном применяется в инсталляциях со значительным количеством проекторов — панорамных сшивках, микромаппинге и т. д. И было бы логично, если бы их общая доля составляла 15–20%, а не 75% российского рынка. И я считаю, что основная причина такой ситуации — не отсутствие денег, а непрофессионализм тех, кто продает данные устройства: проекторы WXGA/WUXGA, на которые будет подаваться сигнал соотношением сторон 16:10 или 16:9 пиксель в пиксель, ненамного дороже. Поэтому мы делаем ставку на повышение общего уровня знаний. Ежегодно проводим семинары по всей России, где обучаем базовым вещам тех, кто только делает первые шаги в нашей индустрии, и даем более глубокие знания профессионалам. Это дает нам возможность занимать доминирующую долю в сегменте проекторов с разрешением WXGA, SXGA+, WUXGA и 4К+»…
О тенденциях
Но несмотря на все трудности, с которыми столкнулись наши респонденты в прошлом году, многие из них смотрят в будущее с оптимизмом. Так на какие тенденции стоит обратить внимание их партнерам?
«Самое главное — рынок прекратил падение и перешел к росту, несмотря на все трудности, — отмечает Николай Ахметджанов. — Из положительных тенденций можно отметить снижение доли самых доступных проекторов с разрешением SVGA в пользу широкоформатных WXGA, WUXGA и 1080p, а также заметный рост продаж ярких аппаратов 4>10K лм. Стоит обратить внимание и на оживление сегмента домашних проекторов, во многом за счет появления доступных 4K-моделей новой линейки Epson, которые пользовались очень большим спросом в конце года. Наилучший за всю историю продаж результат показали интерактивные проекторы, которые продолжают вытеснять из сегмента „Образование“ решения на интерактивных досках».
Поддерживает коллегу и Дмитрий Буневич: «Тенденция развивается в сторону лазерной проекции, 4K и HDR (High Dynamic Range). Однозначно в ближайшие несколько лет данные стандарты и технологии станут такой же обыденностью, как это было когда-то, например, с Full HD. Другим направлением, которое также относится к проекторам, хотя и косвенно, — IP-транспорт в AV. В ближайшие несколько лет мы ожидаем определения унифицированного стандарта, который позволит заметно упростить коммутацию и транспортировку сигналов от конечных точек (проекторы, камеры и т. д.) до коммутаторов. Одной из особенностей данного стандарта будет поддержка больших потоков данных, что очень важно при работе с 4K и HFR (High Frame Rate)».
На эту же тему рассуждает Алексей Сокольский: «Во-первых, мы получили поддержку в продвижении 4К со стороны производителей плееров. Можно смело сказать, что 2016 г. стал началом заката эры Full HD. Теперь это уже вчерашний день. И самым значимым событием прошлого года, пожалуй, можно назвать появление полноценного 4К-контента. Поэтому, на мой взгляд, в 2017 г. сегмент 4К-проекторов будет развиваться быстрее остальных. Но тут нас поджидает одна неприятность. Так случилось, что практически задушили дистрибьюторов Blu-Ray дисков. И теперь контент есть, а вот распространять его некому. И этот фактор пока будет сдерживающим для сегмента 4К-устройств. Во-вторых, как показала практика, проектор должен быть сбалансирован, так как основная его задача — отображать контент. Проекторы с „задранными“ характеристиками, и неподкрепленные принятым стандартом обесцениваются значительно быстрее конкурентов»…
Свое мнение об основных тенденциях российского проекционного рынка высказывает Мария Соловьева: «Несмотря на то что основным его сегментом по-прежнему остаются недорогие модели с разрешением SVGA/XGA, прогресс не стоит на месте. Очень активно развивается сегмент моделей Full HD. Средняя цена таких устройств становится все более доступной, в продуктовых портфелях вендоров появляется все больше таких моделей, практически „на любой вкус и кошелек“. Так что наконец-то и проекторы „тронулись“ в этом направлении, думаю, последними из всех средств отображения, поскольку для большинства других устройств формат Full HD уже стал своего рода стандартом. Еще один тренд — лазерные проекторы. Эти модели с практически вечным источником света пока еще относительно дороги и являются своего рода экзотикой…»…
«Сейчас цена на подобные аппараты достаточно велика, но со временем она должна снизиться, — уверена Олеся Вишнякова. — Мы считаем, что в перспективе такие изделия вытеснят ламповые. Пока они начинают появляться в верхнем ценовом диапазоне, но постепенно опустятся в более доступные категории. Будущее, безусловно, за лазерными и гибридными источниками света. Недавно в линейке Optoma появилась модель ZU510T как раз на базе лазерного источника, который обеспечивает максимальную яркость 5500 ANSI лм»…
Несмотря на все вышесказанное, Александр Пальцев уверен, что производители проекторов еще недостаточно хорошо работают в направлении лазерных устройств: «Пока можно говорить лишь об отсутствии сильных инновационных прорывов. Развитие проекционного рынка идет по пути установки более ярких ламп в „старые папины ботинки“. Мало внимания уделяется технологической проработке экологичных безртутных проекторов. Многие производители оголтело по-прежнему „клепают“ главных „пожирателей“ ртутных ламп — проекторы, да и сами эти лампы к ним. Упор сделан на „здесь и сейчас“: урвать прибыль, поставить более мощную ртутную лампу, выкрутить до максимума энергопотребление. Так и хочется сказать: „Коллеги, оглянитесь вокруг! Мир уже не тот! Надо идти путем созидания и содействия“. Кстати, это — креативное кредо компании Casio. Стоит также напомнить всем, что 2017 г. объявлен в России годом экологии. Casio небезразлично будущее наших детей…
Николай Ахметджанов также считает появление лазерного источника света главным технологическим трендом 2016 г.: «И несмотря на изначально более высокую стоимость таких аппаратов, пользователи понимают долгосрочную выгоду, подтверждение этому — внушительный рост продаж этих устройств, который в 2016 г. превысил 300%. Еще один популярный тренд — проекторы с разрешением 4K. Даже при дефиците качественного доступного контента спрос на такие устройства в 2016 г. продолжал расти. Хотелось бы заметить, что в прошлом году пользователи были более требовательны к выбору проекторов. Этот вывод можно сделать из роста продаж решений среднего и высокого ценовых сегментов. Основными характеристиками при выборе по-прежнему остаются те, что напрямую влияют на качество изображения: технология проецирования, количество матриц, яркость, разрешение. В 2016 г. к ним добавился и тип источника света»…
Чем сердце успокоится
Ну и, конечно же, мы не могли не спросить у наших респондентов, каким для них было начало 2017 г. и какими они видят перспективы развития российского рынка проекторов в ближайшем будущем. Вот какие ответы мы получили.
Acer: «Начало года было крайне нестабильно: в январе рынок показал заметный рост, а в феврале — небольшое падение. Но в целом мы смотрим на 2017 г. с оптимизмом и ожидаем умеренный рост год к году»…
Elittech: «Первый квартал всегда сопровождается подъемом, т. к. закрываются бюджеты и проекты прошлого года, сейчас компания идет с результатом плюс 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Экономическая ситуация в стране более-менее стабилизировалась, „разморозились“ и появились бюджеты, поэтому 2016 г. оказался лучше предшествующего года, а 2017 г., надеемся, будет еще лучше».
Optoma: «Если говорить о наших планах на 2017 г., то на проекционном рынке мы хотим продолжать расти. Конечно, не ожидаем такой же прибавки в компании, как в 2016 г., Мы реально смотрим на ситуацию и понимаем, насколько это непростая задача в условиях стагнирующего рынка»…
Sony: «В целом начало года мы оцениваем как успешное — на заводе производство налажено, у нас много новинок, включая Е- и Р-серии, а также новый УКФ лазерный проектор для новой концепции инсталляции в жилых помещениях, большие планы по запуску новых 4K-проекторов и новых лазерных (более ярких) проекторов, большая работа проделана по проектам, и мы ожидаем их скорейшее воплощение в жизнь»…
Автор: Светлана Белова
Полная версия статьи CRN/RE
< Назад 
